Brokers Online Upgrade Herramientas Inversor Minorista

Brokers Online Upgrade Herramientas inversor minorista (Corrige número de ETFs sin comisiones ofrecidas por Fidelity en el párrafo octavo y título de TD Ameritrade Michael McGrath en el párrafo 21). Los inversores institucionales pueden implementar acciones oficios ultra-alta velocidad y estrategias complejas cocinados por doctores para hacer sus apuestas de mercado. ¿Cómo puede el pequeño esperamos mantener el ritmo? Como parte de una serie en curso de las últimas herramientas y tecnologías disponibles para los inversores en línea, Businessweek encuestó a los esfuerzos de los sitios en línea de inversión para equipar a los pequeños inversores con armas avanzadas para ayudar a reducir la brecha. Sitios web como como Fidelity. TD Ameritrade (AMTD) y tradeMONSTER han llegado a través de características que los comerciantes en línea no podría haber soñado hace poco más de 10 años. Las nuevas funciones no sólo les permiten usar estrategias avanzadas tales como la identificación de las poblaciones cuyas opciones tienen inusualmente alto volumen en un día determinado, pero también sugieren maneras de cubrir los oficios. En algunos casos, los inversores pueden pretest resultados comerciales y las ideas de comercio de acciones en línea con sus compañeros. Es más, están ganando acceso a las piscinas oscuras, las plataformas comerciales privadas que las instituciones utilizan para ejecutar la mayoría de los pedidos ya que acomodar bloques mucho más grandes de acciones y tienen un impacto mínimo en precios de las acciones. Los inversores institucionales suelen tener acceso a la detección avanzada, gráficos y herramientas de análisis que los comerciantes individuales carecen, así como la investigación sofisticada y formas de escanear el mercado en tiempo real para la actividad inusual en las opciones sobre acciones y en relación con la volatilidad. Obviamente, los inversores minoristas todavía están lejos de tener el arsenal de herramientas comerciales y técnicas que los fondos de cobertura grandes utilizan, pero al menos tienen más formas de hacer frente a un mercado cada vez más impredecible. "Proporciona mucha comodidad para que pueda decidir si me gusta un comercio desde el principio" antes de ejecutarlo, dice al cliente tradeMONSTER Greg Jensen acerca TradeLab, una herramienta analítica el sitio ofrece que muestra cómo un comercio se realice en condiciones específicas, tales como volatilidad implícita. Jensen es un fundador y jefe instructor de invertir sitio educación Opciones Animal. Do-It-Yourself Separadoras archivo Fidelity cuenta con una herramienta propia que da a los clientes acceso a 13 intercambios privados con mayor liquidez que el mercado público y permite a los comerciantes activos eligen que el comercio local se enviará su comercio a. Una herramienta Fidelity separada coincide con órdenes de límite de descanso instituciones con pedidos de los clientes que se llenan en la oferta nacional de mejor postor y ejecutan al instante. E * Trade Financial (ETFC) y TradeKing ofrecen acceso a fondos oscuros para porciones de su flujo de órdenes de venta. Casi todos los corredores en línea ofrecen herramientas que estrechan el universo de inversión de más de 7.000 acciones, más de 1.000 fondos negociados en bolsa, y miles de fondos mutuos a unos pocos elegidos que cumplen con las necesidades de los inversionistas de cribado. El número de criterios para que los comerciantes pueden pantalla varían de más de 100 en La fidelidad a 43 en el TD Ameritrade. Strategy Builder, lanzado el pasado mes de marzo por el sitio de comercio en línea TradeKing, permite a los clientes construir sus propios inspectores de valores, basado en docenas de filtros fundamentales y técnicos. Una vez que encuentre las poblaciones que cumplen con los criterios seleccionados, puede guardar la pantalla y volver a prueba su salida contra un máximo de cinco años por valor de datos históricos del mercado, comparando cómo las poblaciones examinadas habrían realizado frente a cualquier punto de referencia de mercado disponible. Los usuarios pueden ser alertados diaria, semanal o mensualmente si la lista de acciones que respondan a sus cambios de criterios seleccionados. Compartir sus pantallas con otros clientes TradeKing puede generar discusión sobre propios foros de TradeKing y estimular las revisiones de estrategia basado en las aportaciones de los demás. Clientes en línea de TD Ameritrade pueden detectar acciones, opciones, fondos cotizados o fondos mutuos. La plataforma integra la investigación de Morningstar (MAÑANA), Poor Standard (MHP), y Credit Suisse (CS) en el proceso de selección. Por ejemplo, un clic en Morningstar Analyst Favoritos aparece una lista breve de los ETFs preferidos en base a cualquier criterio que introduzca, y se puede abrir un informe de Morningstar que muestra la compra de un analista y vender objetivos y cuando el precio de la ETF y la clasificación Última actualización. Usted puede comparar hasta cinco ETFs de lado a lado, con base en criterios especificados. Morningstar también proporciona un Premier Lista de los fondos de inversión favorecidos, mientras que el Standard & Poor y Credit Suisse proporcionan la investigación sobre las acciones individuales. El volumen de comercio ligeramente hacia abajo en 2010 Corredores en línea son alentadores uso de ETFs, ofreciendo un montón de ellos comisión-libre. TD Ameritrade es el más generoso, con 101 ETFs elegidos por Morningstar que son sin comisiones, siempre y cuando usted los posee por lo menos 30 días. Fidelity ofrece 26. TD Ameritrade planea añadir "sin comisiones" a su lista de criterios de selección para los ETFs en un futuro próximo. Volumen de negociación diario parece ser ligeramente inferior en su mayor parte de este año frente a 2009. Fidelity reporta 227,222 operaciones media diaria comisionables años actualizados a septiembre-esencialmente plana, con 228.038 en el mismo período en 2009. E * Trade promedió 150,530 operaciones diarias en los primeros nueve meses del año, un descenso del 16,6 por ciento desde 180.596 en el período del año anterior. TD Ameritrade tuvo un promedio de 370.000 operaciones diarias año actualizados hasta septiembre, frente a los 376.000 años pasado. Es difícil decir cómo el uso de los clientes de corretaje en línea tanto están haciendo de las herramientas de calidad institucional. Promedios Estrategia Constructor de TradeKing 10.000 clientes de visitas al mes, que incluye clientes estrategias de back-testing y visualización de modelos de otras personas. Aproximadamente dos tercios de los 5,5 millones de clientes de TD Ameritrade acceder a informes de investigación sobre la plataforma y sus clientes, en promedio, realizan más de 1,5 millones de pantallas en las acciones, ETFs, fondos de inversión y las opciones al mes. Schwab (SCHW) dice que ha visto visitas mensuales promedio a inspectores en línea saltar más o menos 250 por ciento respecto al año pasado, ya que presentó las estrategias de opciones avanzadas y la detección de la volatilidad implícita, aunque no dio cifras exactas. TradeMONSTER no proporcionaría datos de uso pero dice que ha experimentado una gran afluencia de clientes de otros corredores en línea, atraídos por sus nuevas herramientas y precios competitivos. Back-testing de oficios y carteras individuales es otra ofrenda que es más de la demanda entre los comerciantes minoristas. Fidelity, E * Trade y TD Ameritrade ofrecen estas funciones, que en algunos casos son menos poderosas que las versiones que se ofrecen a través de software descargable del corredor. Expertos e Investigación Tradicional Fidelity ha ampliado su oferta de investigación para los inversores en línea por persuadir a esas empresas de riesgo financiero como RiskMetrics Group-ahora parte de MSCI (MSCI) - y Auditoría Integridad en el mercado minorista por primera vez. Su investigación permite a los clientes para evaluar las poblaciones de acuerdo con las métricas de gobernanza medioambientales, sociales y empresariales, junto con el riesgo de auditoría financiera y de los llamados "vice alertas", por la exposición a los juegos de azar, el tabaco o el alcohol. Auditoría Integridad da stocks una puntuación auditoría financiera y muestra el porcentaje de empresas con la misma puntuación que han enfrentado demandas de accionistas o reajustes financieros significativos recientemente. Fidelity también ofrece informes de Integrity Research Associates. que califica los proveedores de investigación, basado en la veracidad de sus recomendaciones. Schwab ofrece la investigación de manera más selectiva de equipos tales como SP, Credit Suisse, y Ned Davis. así como seminarios en línea sobre cómo utilizar la investigación y lo que debe buscar. Schwab también publica comentarios en línea Opciones de expertos en el local Randy Frederick. Complementa E * Trade Financial investigación tradicional de SP, BNY jaywalk. y otros por el fomento de la actividad de los medios de comunicación social. Los vínculos de la plataforma al blog comentarios del mercado SeekingAlpha y a través de una asociación con el sitio web Minyanville - Buzz burla, lo que pone a clientes en contacto con "información privilegiada creíbles" en el mundo de la inversión, dice Kevin Delo, director de gestión de producto de comerciante activo de E * Trade plataforma. TradeKing evita investigación tradicional ofrecido por casas de bolsa. "Los clientes en línea que servimos prefieren hacer su propia tarea y la investigación, y no leen los formato previo", dice Don Montanaro, director ejecutivo de TradeKing. Su plataforma ofrece acceso gratuito a MarketGrader. que analiza 5.500 empresas cotizadas de Estados Unidos y genera actualización y degradación recomendaciones. Elegir Entre cuatro prioridades clave Conseguir una visión más profunda en la actividad del mercado se ha convertido en importante para los comerciantes minoristas, que creen este tipo de herramientas pueden aumentar su capacidad de competir con los inversores institucionales. LiveAction, una nueva oferta de tradeMONSTER, permite escanear los comerciantes del mercado de volumen inusual en llamada o opciones de venta e inusualmente alta volatilidad en las opciones. Sobre la base de las ideas seleccionadas inversión de un cliente, herramienta StrategySeek de LiveAction ofrece estrategias alternativas que se adapten a la vista de un comerciante de cuenta de una acción en particular. La herramienta TradeLab lo lleva un paso más allá, lo que le permite probar su estrategia antes de la colocación de un comercio, basado en lo que las prioridades de cuatro factores: la seguridad, el beneficio, la probabilidad de un resultado dado, y el rendimiento total. Un inversionista más agresivo querría hacer hincapié en los beneficios y rentabilidad mientras que un inversor más conservador sería enumerar seguridad y la probabilidad de un resultado como sus principales preocupaciones. "Nadie ha sido capaz de poner a prueba su estrategia antes de que se coloque el comercio. Como inversionista individual, quiero saber la probabilidad de que esto de hacer dinero, o perder dinero, o el punto de equilibrio", dice Travis McGee, director de educación en tradeMONSTER. Los comerciantes minoristas también quieren un sentido más claro de lo que sus compañeros están haciendo porque las fluctuaciones de precios de acciones reflejan principalmente los oficios descomunal de los inversores institucionales, dice Franklin Oro, que dirige los negocios de negociación activo de Fidelity. Pedidos por Fidelity clientes es una herramienta que muestra el flujo de órdenes entre los más de 12 millones de clientes de Fidelity, actualizado aproximadamente 40 veces durante las horas de negociación y por lo menos cada 30 minutos. Los usuarios pueden tener una idea rápida de la confianza del mercado al ver la relación de órdenes de compra para vender órdenes. Ordenes Stop-Limit, disparadores Comercio "Es importante ver no sólo lo que los inversores están comprando y vendiendo, pero el grado de optimismo o pesimismo entre ellos", dice Gold. "A menudo vemos a los clientes minoristas de comprar en la debilidad." En algunas plataformas en línea, los comerciantes individuales pueden colocar operaciones más complejas, otra de las ventajas que los inversores institucionales han disfrutado durante mucho tiempo. E * Trade clientes ahora pueden realizar pedidos similares a comprar - y vender escalas oficios, desencadenada sólo cuando un determinado índice, como el Nasdaq Composite alcanza un nivel especificado. Los clientes de TD Ameritrade pueden colocar órdenes de parada que se activan cuando una acción realiza un determinado precio superior o inferior y pueden emitir órdenes de stop-límite que no se ejecutarán si el precio no golpea el nivel elegido. Los usuarios también pueden colocar órdenes condicionadas por el cual los ingresos obtenidos por la venta de una acción se utiliza automáticamente para comprar acciones de otra acción. Disparadores Comercio permiten establecer una condición de mercado para una operación para ejecutar como una orden para vender una acción altamente correlacionado si el mercado cae 100 puntos, y establecer la fecha de caducidad para el gatillo. Los operadores pueden "establecer toda una secuencia de eventos sin tener que estar en el equipo de cada momento", dice el director de TD Ameritrade de ETFs, Michael McGrath. TD Ameritrade da a cada cliente de una cuenta falsa $ 100,000 para el "comercio de papel" hasta que son lo suficientemente seguras como para usar dinero real. Es una manera segura para introducir productos más complejos, como los futuros y las operaciones de divisas a clientes que no entienden ellos mucho sin exponerlos a riesgos excesivos. "Queremos una relación de por vida con nuestros clientes. Usted no quiere un inversor para poner en un muy apalancada [el comercio]," dice Peter Sidebottom, vicepresidente ejecutivo de productos, marketing, y la experiencia del cliente en el TD Ameritrade. Social Media y Mobile Apps Device Tan importante como las campanas y silbatos es la experiencia general del usuario una plataforma ofrece. Algunas plataformas hacen salir de la tarea que está comprometido en buscar en tutoriales si no entiende algo. TradeMONSTER permite hacer clic en un pequeño signo de interrogación amarillo, haciendo que el artículo de una educación pertinente a aparecer. Si desea más detalles, haga clic de nuevo para una capa más profunda de detalle. "Durante todo este tiempo, todavía estás viendo cotizaciones en tiempo real", y menos probable que se pierda el tráfico que está tratando de hacer, dice el director ejecutivo de tradeMONSTER, Wade Cooperman. Corredores en línea han respondido a la creciente demanda de los clientes de redes sociales y aplicaciones de dispositivos móviles. E * Trade escalas de toda su plataforma a iPhones y pronto aplicarlo a los teléfonos Android. MyTrade de TD Ameritrade tiene 50.000 clientes en discusiones sobre estrategias de negociación con sus compañeros y su adecuación a trades - "más que el número de personas que se enumeran como seguidores en los sitios de Facebook de cualquiera de nuestros competidores", dice Sidebottom. Investools, que TD Ameritrade adquirió como parte de su compra de junio de 2009 de la empresa de educación opciones thinkorswim, es una comunidad de aprendizaje con un estimado de 40.000 miembros, en el que las personas intercambian ideas acerca de lo que están aprendiendo y cómo mejorar en el comercio y la inversión. También hay un grupo inversor de las mujeres con cerca de 500 miembros. Con los inversores individuales todavía asustados por la crisis del mercado de 2008-09 y por la caída repentina en los principales índices del 6 de mayo, las herramientas avanzadas que los corredores en línea están proporcionando podría ser una zanahoria que atrae a más gente a las poblaciones-y les vuelve en el hábito de comercio en línea. Bogoslaw es un reportero para el canal Bloomberg Businessweek Finanzas 's.